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文 | 旗帜财观团

“竞争进入白热化阶段的快递行业似乎正在发生大变革。随着阿里、顺丰和京东的不断拓展，此前多方混战的局面正在越来越明朗，一场三国杀开始上演，竞争与合作、海内与海外，正在成为决定王者的关键因素。”作者/木木

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此前在东南亚市场上杀得你死我活的顺丰与极兔，近期突然被曝正在合作接洽。有消息称，顺丰或将以1—2%的比例入股投资极兔全球，具体投资金额及合作细节仍在商讨中。尽管两家负责人都未就该消息做出正式回应，但有知情人士透露，市场传言的入股比例或许未确定，但二者的合作不是空穴来风。

就在今年5月，极兔刚刚斥11.8亿元巨资收购了顺丰旗下丰网速运。作为成立于2020年的快递品牌，丰网的业务主要是电商，两年多已覆盖全国27个省市。在海外迅速崛起，力求杀回国内的极兔，这一招棋意在何处也就不言而喻了。

曲线救国，极兔上演回马枪

2015年诞生在印尼的极兔快递，在进入中国市场后迅速扩展，只用了一年时间就占据了通达系十年经营的快递市场，震惊业界，被当时多家商业媒体称为“杀疯了的兔子”。

中国人的极兔，是如何在印尼崛起的？

极兔的创始人李杰来自oppo ,在被派往海外开拓市场后，李杰发现了这里的市场空白，他与oppo的经销商联手，在印尼成立了极兔快递公司。

凭借在印尼遍地开花的oppo经销商这一先天优势，极兔的业务飞速增长，随后又签下了合作伙伴，东南亚最大电商——shopee，可谓如虎添翼。李杰对极兔的定位是既要有顺丰的质量，又要有中通的下沉度。显然，极兔做到了。

在东南亚这片蓝海，既有过硬品质又有先天优势的极兔，迅速扩张几乎是注定的。短短几年后，极兔坐上了东南亚快递市场第一把交椅。2020年，极兔利润达20亿元，是顺丰的三分之一。但考虑到东南亚整体市场规模只有国内的十分之一，实际上极兔的单件利润已远超顺丰。

这也是为什么，成长起来的极兔决定杀回国内市场。

但彼时的国内快递业有顺丰和四通一达，各大品牌卷得难以窥见一丝缝隙，一个国外诞生的品牌想要进入谈何容易。

然而市场偏偏给了极兔一个机会。

当年，国内各大快递品牌竞争进入白热化，纷纷打起了价格战，引得加盟商利润越来越低甚至出现亏损，而另一边，国内的oppo经销商数量丝毫不逊于东南亚。于是，极兔一边以较高价格拿下四通一达的加盟商，一边复制在印尼的套路——利用oppo经销商。就这样，迅速抢占了国内市场。

这场战役打得又快又猛，等大家都反应过来，极兔已经有了与通达系分天下的底气。

极兔还有一个优势——跨境电商。在南美和中东的广阔市场上，不少商品印着made in China, 中国商品出海的很大一部分成本是跨国运输。如果能坐拥海内外快递市场，拥有庞大的驿站网络，就能在海内外“搭一座桥”，服务于跨境电商企业，仅仅在南美和中东，这个市场规模就超过500亿。

目前极兔的快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及等国家，有290余个大型转运中心、超过22,000个网点，服务人员逾35万。而且，这个版图的延伸，已经离极兔的目标越来越近了。

竞争变合作，1+1能否大于2

目前在国内快递市场排行榜上稳居第五的极兔，在收购丰网之后，日均业务量或将赶超申通。但有媒体爆出，收购后，丰网要求从5月13日零时起全部派件均由顺丰负责。在顺丰与极兔就丰网交割尚未最终落地之际，丰网网点业务的暂停和调整或直接导致客户流失，这对极兔并不是个好消息。业内人士分析称，此次收购之后，并网行动并未如期展开，极兔的业务量将受益多少仍是未知数。

但毋庸置疑的是，国内的快递业发展的确到了存量时代，因此，极兔和顺丰不约而同，都将目光转向海外。

实际上，极兔早已加快了海内外布局的脚步。去年11月世界杯期间，极兔速递签约利昂内尔·梅西为全球品牌代言人。在2023年春晚，全国亿万观众发现，晚会的“物流物业甄选品牌”是极兔，这也是首家赞助春晚的民营快递企业。这些举动，都大大提升了极兔在海内外的知名度。

2021年，顺丰将国际化定为了自己的第二增长曲线，收购东南亚第二大快递公司嘉里物流就是顺丰迈出的重要一步。可以想象，双方在国内的战火一路烧到了海外，如果继续下去，可能两败俱伤。

与其相互为敌，不如合作共赢。借着中国电商这股出海浪潮，快递公司联手合作或许能带来更为乐观的结果。极兔和顺丰恰好可在某些方面互补长短，资源共享。极兔拥有多年来在海外经营的丰硕成果，包括数量庞大的客户资源，东南亚、中东和南美的末端配送网络。顺丰则在国内占据优势航空资源，拥有中国最大的航空货运机队和丰富的航空干线网络。

在资金方面，极兔跨境业务整体处于用补贴换市场规模的阶段，顺丰的入股，将为极兔注入一笔丰厚的现金流，假如合作成功，确实可望取长补短，互惠互利。

两家公司也都在今年传出了在港上市的消息。今年4月，有行业媒体报道称，极兔计划于2023年下半年在香港上市，可能至少筹集10亿美元。另外顺丰控股也被曝选定高盛、华泰证券和摩根大通等机构安排香港上市事宜，或至多筹资30亿美元。消息称顺丰将与极兔全球展开入股合作接洽，布局和拓展海外市场，进一步提升在国际物流领域的竞争力，具体投资金额及合作细节仍在商讨中。

格局明朗，快递业上演三国杀

2020年韵达在年报中披露称阿里巴巴已成为其股东之一，持股2%，阿里顺利“集齐”四通一达，到今年6月，顺丰入股极兔的消息传出，加上另一大巨头京东在不断提升物流业务，国内快递业的“三国杀”也由此而生。

细看三者实力，的确不分伯仲，各有所长。

根据国家邮政局数据，2019年我国快递业业务收入累计完成7497.8亿元，而四通一达2019年营收总额接近1500亿元，五大快递的营收平均增速更是超过行业增速25个百分点。目前，阿里巴巴已将申通快递25%的股份转让至菜鸟名下，还持有圆通速递20.1%的股份、中通快递8.72%的股份，同时阿里巴巴持有韵达股份1.99%的股份。有着庞大用户资源的阿里，将通达系整合在麾下，已逐渐形成一个链条完善的快递业务网。

再看顺丰，即便在疫情影响严重的2020年，第一季度财报显示期内集团总营收335.41亿元，同比增长39.59%，归属于上市公司股东净利润9.07亿，经营活动产生的现金流量净额为19.09亿元，同比增长34.28%，远超行业平均水平。此外在物流行业中顺丰的服务质量和口碑也有目共睹，早在2010年，顺丰就已跨界进入电商行业，推出了“E商圈”主销3C产品和食品，一年后拿下了第三方支付牌照。2012年，顺丰开始向生鲜电商转型，推出了“顺丰优选”。此次入股极兔，将大大助力其海外业务的拓展。

京东这些年则并未满足于自身电商平台的物流业务，其实早在2018，京东就正式推出了个人快递业务，在2019年第一季度，京东利用已建立的全国物流网将版图迅速拓展到了50个主要城市，还计划在2020年能为几乎所有县级市提供24小时送达服务。据媒体报道，目前京东已在全国一百多个城市开通了个人快递业务，基本覆盖二三线城市。从电商延伸到物流，再到快递领域，京东也在一步步稳扎稳打，实现自己的“野心”。

根据《中国互联网市场前景及投资机会研究报告》，2022年我国网络购物用户规模达8.45亿，较2021年12月增长319万，占网民整体的79.2%。全年网上零售额达13.79万亿元，同比增长4.0%。规模惊人、增长却已过了“最初的疯狂”，同时，海外的竞争也越来越激烈。面对这个愈加成熟和理性的市场，各方都在使出浑身解数，不断拓展疆土。而“三国”格局的形成，也意味着这场厮杀将会更加激烈。

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